Contatos, conversas e empresa no negócio

O negócio não vive sozinho. Ele se liga a quem compra, à conversa que o originou e, quando for o caso, à empresa.

Cada vínculo muda alguma coisa de concreto — não é só organização.

Contato principal

É a pessoa da oportunidade. Toda a ficha gira em torno dela: é o contato que aparece no cartão, é dele que sai a origem do negócio, é na ficha dele que o negócio aparece.

Para trocar, use o campo de contato na ficha do negócio.

Contatos adicionais

Um negócio pode ter mais de um contato. É o caso de venda para empresa, em que quem pesquisa, quem decide e quem assina são pessoas diferentes.

Na ficha do negócio, adicione os outros contatos envolvidos. O negócio passa a aparecer na ficha de cada um deles — e é isso que evita a cena de alguém atender o comprador sem saber que existe uma negociação em andamento com o chefe dele.

Não confunda com participantes

Na ficha do negócio há também participantes, e eles são outra coisa: são agentes da sua equipe que acompanham aquele negócio junto com o dono. Nada a ver com os contatos do cliente.

Conversas

O negócio guarda a conversa que o originou e pode acompanhar outras conversas do mesmo contato.

Criar o negócio de dentro da conversa já deixa tudo ligado — é o caminho que dá menos trabalho e o mais comum.

Para ligar depois:

Na ficha do negócio, abra o vínculo de conversas.
Escolha o contato.
Marque quais conversas dele passam a ser acompanhadas ali.

O que o vínculo muda:

O histórico da negociação fica a um clique de distância, sem caçar na caixa de entrada
O copiloto tem contexto do que foi conversado
Os relatórios conseguem responder quantas conversas viraram negócio

Desvincular não apaga nada: a conversa continua existindo, o negócio também. Some só a ligação entre os dois.

Empresa

Para quem vende para empresa. Preencha o campo de empresa na ficha, ou deixe vazio em venda para pessoa física.

O vínculo faz uma coisa que quase ninguém espera, e é útil: o estágio da empresa acompanha os negócios dela.

Quando a empresa tem	Ela passa a ser
Algum negócio ganho	Cliente
Só negócios perdidos	Inativo
Algum negócio em aberto	Em negociação

Isso acontece sozinho, toda vez que um negócio daquela empresa muda de status. Ou seja: a carteira de empresas se mantém atualizada sem ninguém mexer nela. Veja empresas.

Dúvidas comuns

Um contato pode estar em vários negócios? Pode, e é o normal.

Posso ter negócio sem contato? Na prática, não faz sentido — é o contato que dá origem, histórico e destino ao negócio.

Posso ligar conversas de contatos diferentes ao mesmo negócio? As conversas acompanhadas são organizadas por contato. Se a pessoa está entre os contatos do negócio, as conversas dela podem entrar.

Trocar o contato principal muda a origem do negócio? A origem já capturada permanece. Ela é registrada uma vez, quando o vínculo nasce.

Preciso preencher empresa em venda para pessoa física? Não. Deixe vazio.