Histórico de etapas
Toda vez que um negócio muda de etapa, o app grava sozinho: de onde saiu, para onde foi, quem moveu, quando, e quanto tempo ficou na etapa anterior.
Ninguém precisa anotar nada. E ninguém pode apagar.
Onde ver, no negócio
Seção intitulada “Onde ver, no negócio”
A trilha no alto da ficha. As etapas do funil aparecem em sequência, com as já visitadas marcadas. Passe o mouse sobre uma etapa já visitada e aparece quem moveu o negócio para ela e quando ele entrou.
É a leitura mais rápida que existe: dá para ver num relance se o negócio andou direto ou ficou indo e voltando.
A aba Atividades. O registro em texto, em ordem, junto com o resto do que aconteceu no negócio — notas, mudanças, tarefas.
Onde ver, no conjunto
Seção intitulada “Onde ver, no conjunto”
Um negócio conta pouco. O padrão de trezentos conta muito, e é isso que os relatórios de CRM mostram.
Relatórios → CRM → Pipeline → Funis: clicando num funil, quantos avançam de cada etapa para a próxima e a idade média de quem está parado em cada uma.
Relatórios → CRM → Pipeline → Jornada: o caminho oficial de ponta a ponta, atravessando funis, com a passagem de uma fase para a outra.
Relatórios → CRM → Deals → Perdas: onde os negócios morrem, e por qual motivo.
Veja relatório do funil.
O que fazer com isso
Seção intitulada “O que fazer com isso”Três perguntas que o histórico responde e o quadro não:
Qual etapa está travando? A que tem tempo médio muito acima das outras. Se “proposta enviada” segura doze dias enquanto as demais levam três, o problema não é o funil — é o que acontece depois que a proposta sai. Falta de acompanhamento, quase sempre.
A qualificação está frouxa? Negócio que volta de etapa foi classificado errado na entrada. Um ou outro é a vida; um padrão é uma conversa a ter com a equipe.
As probabilidades são honestas? Se a etapa está marcada com 50% mas só 30% dos negócios que passam por ela fecham, a previsão está mentindo. Corrigir a probabilidade conserta o número e a expectativa junto.
Os limites
Seção intitulada “Os limites”Só etapa. O histórico de etapas grava movimento de etapa. Mudança de valor, de dono ou de campo aparece nas Atividades do negócio, não aqui.
Não dá para editar. É registro, não anotação. Movimento errado se corrige movendo de volta — e ficam os dois registros, o errado e a correção.
Importação não inventa passado. Base trazida de outro sistema entra com a etapa atual. O histórico começa a partir do primeiro movimento feito aqui dentro.
Dúvidas comuns
Seção intitulada “Dúvidas comuns”O histórico diz se quem moveu foi pessoa ou automação? Diz. Cada movimento guarda quem fez; quando foi automação, não há pessoa associada.
Posso apagar um movimento? Não.
Como acho os negócios parados há tempo demais? Pela lista, com filtro de tempo na etapa. E, se você quiser ser avisado em vez de ir procurar, a etapa pode disparar alerta por tempo parado.