Etapas do funil
Etapas são os degraus que o negócio percorre dentro de um funil. Elas dizem em que ponto a conversa está e são o que permite medir onde a venda trava.
Adicionar e organizar
Seção intitulada “Adicionar e organizar”
No editor do funil, aba Etapas e Dados:
- Escreva o Nome da etapa e clique em adicionar.
- Escreva a descrição, que é onde você registra o combinado: o que significa estar ali.
- Arraste para reordenar.
A descrição parece detalhe e não é. É ela que evita cada vendedor interpretar “Em negociação” de um jeito.
Etapas finais
Seção intitulada “Etapas finais”
Cada tipo de funil traz as suas, marcadas como obrigatórias:
| Tipo do funil | Etapas finais |
|---|---|
| Vendas | Ganho · Perdido |
| Qualificação | Qualificado · Desqualificado |
| Onboarding | Concluído |
| Renovação | Renovado · Churn |
Você pode renomear para a língua da sua equipe, mas não pode apagar. Quando o negócio chega numa delas, o app pede o motivo, escolhido entre os motivos daquele funil.
Etapa que sai do funil
Seção intitulada “Etapa que sai do funil”Se você remover do editor uma etapa que já tem negócios ou histórico, ela não é apagada: fica inativa. Os negócios antigos continuam apontando para ela e os relatórios continuam corretos.
O que não se configura por etapa
Seção intitulada “O que não se configura por etapa”- Cor: as cores vêm das etapas finais, pelo tipo do funil.
- Probabilidade: existe por trás para a previsão de receita, mas não tem campo na tela.
- Prazo por etapa: não existe como campo. O que existe é melhor: alerta de negócio parado, na Config de Etapa.
Medir o tempo
Seção intitulada “Medir o tempo”
Duas coisas dizem onde o funil trava:
- A coluna Tempo na Etapa, na lista.
- O filtro Na etapa ha (dias) ≥, que encontra quem está encostado.
Na ficha do negócio, o bloco de estatísticas mostra tempo na etapa e tempo total, e a linha do tempo registra cada movimentação, com a etapa de origem e a de destino.
Quantas etapas
Seção intitulada “Quantas etapas”Entre cinco e sete costuma bastar, mais as finais. Etapa demais vira fila de burocracia e o vendedor passa a arrastar sem pensar. Se duas etapas sempre acontecem juntas, são uma só.
Cada etapa deve representar uma decisão do cliente, não uma tarefa sua. “Proposta enviada” é tarefa. “Proposta em análise” é decisão.