Ações em massa

Na visão de lista você marca vários negócios e age em todos de uma vez. É o caminho para arrumar base bagunçada, redistribuir trabalho e fechar o mês.

As seis ações

Ação	O que faz
Mover etapa	Leva a seleção para outra etapa do mesmo funil
Trocar funil	Manda para outro funil, escolhendo a etapa de entrada
Responsável	Adiciona a pessoa como co-atendente, e a coloca como dona quando o negócio ainda não tem dono
Prioridade	Urgente, alta, média, baixa ou nenhuma
Etiqueta	Aplica a mesma etiqueta em todos
Ganho/Perdido	Marca ganho, marca perdido com motivo obrigatório, ou reabre

Selecionar todos os que batem com o filtro

Marcar a página inteira seleciona o que está na tela. Aí aparece o botão Selecionar TODOS os N (todas as páginas), que estende a ação para todo o resultado do filtro.

A tela avisa: “A ação vale pra TODOS os N que casam com o filtro atual”. O servidor refaz o filtro na hora de executar, então o conjunto é exatamente o que você viu.

Os limites

Situação	Teto
Seleção manual de itens	100 por operação
Todos que batem com o filtro, nas ações diretas	2.000
Todos que batem com o filtro, em fechar e em mover etapa respeitando as ações obrigatórias	300

Passou do teto, a tela responde que a seleção é grande demais e pede para refinar o filtro ou executar em partes. Os limites existem para uma operação em massa não derrubar a conta no meio do expediente.

Ações obrigatórias no caminho

Mover etapa em lote respeita as ações obrigatórias de cada etapa. Existe a opção de mover mesmo sem atender as regras, e ela é o que muda o teto de 300 para 2.000.

Marcar como perdido nunca é bloqueado por ação obrigatória. Perder é sempre possível.

Quem pode

A permissão é separada e se chama Operações em massa. Sem ela, os botões nem aparecem.

Duas coisas continuam valendo por cima dela:

• A carteira. Quem só vê os próprios negócios só age nos próprios, mesmo mandando outros identificadores.
• Transferir dono é outra permissão. A ação Responsável não tira carteira de ninguém.

Receitas que funcionam

• Limpeza de fim de mês. Filtre parados há mais de 60 dias, selecione todos, marque como perdido com o motivo “sem resposta”.
• Vendedor saiu. Filtre por ele, selecione todos e use os fluxos para transferir a carteira. A ação em massa sozinha não troca dono.
• Campanha nova. Filtre pela UTM da campanha, selecione todos e aplique a etiqueta.
• Funil errado. Filtre e use trocar funil, escolhendo a etapa de entrada.

Antes de qualquer uma: confira o número que aparece no botão. Ele é o tamanho real do estrago possível.