Criar negócio

Negócio (deal) é a unidade de trabalho do funil de vendas — representa uma oportunidade comercial individual com valor, fase, contato e dono. Esta página cobre as 4 formas de criar negócios no app.smart e quando cada uma faz sentido.

As 3 formas de criar negócio

Método	Quando usar
Manualmente pelo módulo Funil	Negócio identificado fora do app.smart (ligação, evento, indicação)
Direto de uma conversa	Cliente entrou em contato manifestando intenção de compra
Via Brain AI	IA detectou intenção e criou automaticamente

Método 1 — Criar manualmente

Passo a passo

1. Módulo Funil de vendas → selecione o pipeline desejado.
2. Clique em Novo negócio no canto superior direito.
3. Preencha os campos:
   • Título (obrigatório, ex: “Plano Premium para Empresa XYZ”)
   • Valor (em moeda do pipeline)
   • Contato principal (busca por nome/email/telefone, ou cria novo)
   • Empresa (opcional, se for venda B2B)
   • Fase inicial (geralmente a primeira fase do pipeline)
   • Dono (Owner) (agente responsável)
   • Data prevista de fechamento
   • Descrição (texto livre com contexto)
4. Opcionalmente adicione etiquetas e atributos personalizados.
5. Clique em Criar negócio.

Boas práticas

• Título claro: [Produto/Serviço] para [Cliente/Empresa] — fácil de identificar no Quadro
• Valor estimado, não preço de tabela: o valor que o cliente provavelmente pagará considerando descontos
• Data realista: data agressiva força follow-up; data muito distante deixa o negócio “perdido” no funil

Método 2 — Criar a partir de uma conversa

Quando o cliente está em atendimento ativo e manifesta intenção de compra, criar o negócio direto da conversa vincula automaticamente o histórico:

Passo a passo

1. Conversa aberta → painel direito → aba Negócio.
2. Clique em Criar negócio.
3. Formulário pré-preenche:
   • Contato (já é o da conversa)
   • Empresa (se vinculada)
   • Pipeline padrão (configurável)
4. Complete os campos restantes (título, valor, fase).
5. Salve.

O negócio aparece na sidebar da conversa com link clicável. Inversamente, ao abrir o negócio, há link para a conversa que o originou.

Vantagens

• Contexto preservado — histórico de mensagens fica vinculado ao negócio
• Velocidade — agente não precisa sair da conversa
• Rastreabilidade — fica claro qual conversa gerou o negócio

Dica

Sempre que cliente disser algo como “quero contratar”, “qual é o preço”, “manda a proposta” — crie o negócio na mesma hora. Esquecer de criar = perder rastreio + perder negócio nas estatísticas.

Método 3 — Criar via Brain AI

O Brain (IA assistente) pode criar negócios automaticamente quando detecta intenção comercial na conversa. Veja Brain — tools para o detalhe da ferramenta create_deal.

Como funciona

1. Brain está conectado ao inbox e treinado com sua base de conhecimento.
2. Brain detecta na conversa: “cliente pediu orçamento do plano X”.
3. Brain executa a tool create_deal com parâmetros inferidos:
   • Título: “Plano X — Maria Silva”
   • Valor: estimado pela KB de preços
   • Pipeline e fase: configurados na conexão Brain ↔ Inbox
4. Negócio aparece no Quadro e na sidebar da conversa.
5. Agente recebe nota interna: “Brain criou um negócio: [link]”.

Vantagens

• Zero esquecimento — Brain captura intenção mesmo se agente não vê na hora
• Métricas de IA — relatório separado de “negócios criados por IA”
• Liberação cognitiva — agente foca em fechar, não em registrar

Limitações

• Brain pode criar falso positivo (cliente disse “quanto custa?” sem real intenção)
• Para evitar, configure Brain para abrir negócio em fase de qualificação (probabilidade baixa) — agente promove ou descarta depois

Campos avançados

Múltiplos contatos por negócio

Negócio B2B frequentemente envolve vários decisores. Para vincular múltiplos contatos:

1. Negócio aberto → painel direito → seção Contatos.
2. Clique em Adicionar contato.
3. Selecione contato existente.

Um deles é o principal (aparece como “dono” da conta no relatório); os outros são participantes (decisores adicionais, técnicos, financeiro).

Atributos personalizados do negócio

Os atributos personalizados, em Config. → Atendimento → Atributos, têm apenas dois escopos: Conversas e Contato. Campos próprios do negócio são definidos no funil, na aba de campos personalizados do pipeline:

• origem_do_lead (lista: landing-page / indicação / cold-call / evento)
• motivo_de_compra (texto)
• concorrente_avaliado (texto)
• desconto_aplicado_pct (número)

Etiquetas do negócio

Marcadores complementares à fase:

• enterprise / pme / solopreneur
• proposta-customizada
• risco-alto
• priority-fechar-mes

Visualização após criação

O negócio aparece:

• Quadro do Pipeline — coluna correspondente à fase, posição mais recente
• Lista de negócios — visão tabular
• Painel da conversa (se vinculado a conversa) — aba Negócio
• Tela do contato — aba Negócios
• Tela da empresa (se vinculado) — todos os negócios da empresa
• Relatório de funil — incluído nas métricas correspondentes

Edição posterior

Todos os campos podem ser editados a qualquer momento:

1. Abra o negócio.
2. Clique no campo desejado.
3. Altere.
4. Salva automaticamente.

Mudanças importantes (fase, owner, valor) ficam registradas no histórico do negócio (acessível no menu de três pontos → Histórico).

Excluir negócio

Perigo

Exclusão de negócio é irreversível. Histórico, valor, produtos — tudo apagado.

Em vez de excluir, considere mover para fase Perdido com motivo apropriado. Preserva métrica histórica.

Se realmente precisar excluir:

1. Negócio aberto → menu de três pontos → Excluir negócio.
2. Confirme.

Dúvidas comuns

Posso criar negócio sem vincular a contato? Não. Todo negócio precisa de pelo menos um contato. Se o cliente é anônimo, crie contato genérico (“Lead — formulário site 25/05”) primeiro.

Posso ter o mesmo negócio em dois pipelines? Não. Negócio existe em um pipeline por vez. Para representar processos paralelos (vendas + onboarding pós-venda), use pipelines sequenciais e mova o negócio.

Brain criou negócio falso. Como evitar? Configure Brain para criar em fase de “Pré-qualificação” com probabilidade baixa. Agente revisa e promove (ou descarta) na hora certa. Veja Brain — tools.

Limite de negócios por conta? Não há limite formal. Bases com 100k+ negócios ativos funcionam.

Quando o negócio aparece no forecast? A partir do momento da criação, se a fase atual tem probabilidade > 0. Negócios em fase de Perdido não contam para forecast positivo.

Posso clonar um negócio? Sim. Negócio aberto → menu de três pontos → Duplicar negócio. Cria cópia com mesmo título + “(cópia)”, mesmo contato e atributos. Útil para vendas recorrentes do mesmo cliente.

Como vincular um negócio a uma conversa existente? Conversa aberta → painel direito → aba Negócio → Vincular negócio existente → busque pelo título.

Próximos passos

• Mover negócio entre fases
• Produtos do negócio
• Automações de fase